27 мая компания Circle — эмитент второго по рыночной капитализации стейблкоина USDC (USDC) — объявила о запуске первичного публичного предложения (IPO) на 24 млн обыкновенных акций класса A.
Компания подала заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CRCL. В рамках размещения Circle выпустит 9,6 млн обыкновенных акций класса A.
Остальные 14,4 млн ценных бумаг будут предложены акционерами. Ожидается, что Circle также предоставит андеррайтерам 30-дневную опцию на приобретение до 3,6 млн дополнительных акций класса A для покрытия перераспределений.
В IPO участвуют несколько крупнейших инвестиционных банков США. JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs выступают в роли совместных ведущих букраннеров, говорится в объявлении.
В размещении также участвуют европейские банки. Barclays, Deutsche Bank Securities и Societe Generale выступают в роли букраннеров.
Среди сопредседателей размещения — BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer и Santander, а младшие сопредседатели — AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group и Roberts and Ryan.