Платформа для торговли криптовалютами и акциями eToro увеличила размер своего первичного публичного предложения (IPO) до $620 млн, установив цену акций выше ранее предложенного диапазона.
Платформа и ее инвесторы продали более 11,92 млн ценных бумаг по $52. Оценка eToro достигла $4,3 млрд. Торги начнутся 14 мая на Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR.
Изначально компания планировала привлечь $500 млн, предложив 10 млн акций по цене от $46 до $50.
IPO останется открытым как минимум до 15 мая. Размещение включает более 5,9 млн акций, проданных eToro, и еще 5,9 млн ценных бумаг, реализованных отдельными действующими акционерами.
Израильская eToro станет публичной компанией и прямым конкурентом Robinhood Markets Inc. (HOOD), которая вышла на биржу в июле 2021 года. Согласно данным Google Finance, ее акции с начала года выросли более чем на 67%.
В январе eToro подала конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO, а 24 марта публично объявила о планах.
Финтех-компания в сфере цифрового банкинга Chime также подала заявку на листинг на Nasdaq Global Select Market под тикером CHY. Однако количество акций и ценовой диапазон пока не определены.
Инвестиционно-консультационная фирма Renaissance Capital предположила в записке для клиентов от 13 мая, что Chime может привлечь до $1 млрд в ходе IPO.
Готовятся и другие криптовалютные IPO
Другие криптокомпании также рассматривают возможность выхода на биржу. По данным СМИ, криптовалютная биржа Kraken планирует провести IPO в этом году.
1 апреля эмитент стейблкоина Circle подал заявку в SEC, но приостановил планы после объявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах 2 апреля, что обрушило мировые рынки и заморозило множество запланированых размещений.
В феврале криптокастодиальный сервис BitGo запустил внебиржевую торговлю цифровыми активами на фоне слухов о подготовке к IPO, запланированному на конец 2025 года.
По теме: eToro US прекратит почти всю торговлю криптовалютами после урегулирования с SEC
В декабре 2024 года эмитент ETF на базе цифровых активов Bitwise предсказал, что как минимум пять криптовалютных единорогов выйдут на биржу в 2025 году: Circle, Kraken, криптобиржа Figure, криптобанк Anchorage Digital и аналитическая блокчейн-компания Chainalysis.
В 2021 году Coinbase первой среди крупных криптокомпаний разместила акции на американской бирже Nasdaq.