От исторического роста Биткоина до $100,000 до появления криптовалютных проектов на основе искусственного интеллекта и токенизированных реальных активов (RWA), 2024 год изменил ландшафт криптовалютных инвестиций
Благодаря благоприятным изменениям в регулировании и растущему интересу институциональных инвесторов, 2025 год обещает предложить значительные возможности для инвесторов
Чтобы помочь инвесторам подготовиться к 2025 году, Cointelegraph поговорил с отраслевыми экспертами, чтобы определить лучшие способы навигации по рынку криптовалют
Безопасная ставка: Биткоин
Неудивительно, что первая в мире криптовалюта, Биткоин (BTC), считается наименее рискованной ставкой в индустрии криптовалют благодаря своей децентрализации, надежной безопасности и растущему институциональному принятию
BTC/USD, график за 1 год. Источник: Cointelegraph
Благодаря своей фиксированной денежной политике и децентрализации, Биткоин все чаще рассматривается как защита от обесценивания денег
Все больше институтов признают Биткоин как защиту от инфляции, отчасти благодаря спотовым биржевым фондам (ETF) на Биткоин в США. Институциональные инвесторы владели 27% ETF на Биткоин к концу второго квартала 2024 года, сообщает Cointelegraph
В 2024 году Биткоин принес впечатляющую доходность в 110% для держателей, превзойдя большинство основных классов активов, включая китайские акции, которые выросли на 29%, и американские акции на 21.7%, показывают данные BlackRock показывают
Классы активов по доходности 2024 года. Источник: BlackRock
Аналитики ожидают улучшения макроэкономических условий и более дружественного к криптовалютам регулирования благодаря приходу администрации президента-избранного Дональда Трампа
Биткоин готов к очередному году устойчивого роста на основе четырехлетнего цикла халвинга Биткоина, который устанавливает пик цикла на третий квартал 2025 года
По мнению некоторых аналитиков, Биткоин может достичь $160,000 в 2025 году, увеличившись более чем на 72% от текущей цены, согласно отчету Matrixport
По словам соучредителя Blockstream и изобретателя Hashcash Адама Бэка, BTC может достичь $1 миллиона, если администрация Трампа одобрит стратегический резерв Биткоина
Тем не менее, инвесторы должны быть внимательны к возможной коррекции в первой половине 2025 года. На основе корреляции Биткоина с индексом ликвидности, BTC может достичь “локального пика” в $110,000 в январе, прежде чем временно скорректироваться до $70,000
Биткоин может взорваться после $100K — вот почему. Источник: YouTube
Спекулятивные инвестиции: AI-криптовалютные проекты
Хотя Биткоин остается самой безопасной ставкой в криптовалюте, некоторые трейдеры ищут более рискованные инвестиционные возможности, которые предлагают больше потенциала роста, такие как развивающаяся область AI-криптовалют
Текущая коррекция Биткоина ниже $100,000 вызывает больший интерес к AI-криптовалютным проектам, таким как AI-платформа ai16z и децентрализованный торговый протокол Hyperliquid, по словам Алвина Кана, главного операционного директора Bitget Wallet
Оба ai16z и Hyperliquid “готовы к росту в 2025 году”, сказал Кан Cointelegraph:
“Новые нарративы, такие как инвестиции на основе AI, децентрализованные AI-агенты и токенизированные активы, намекают на технологический сдвиг, хотя и с добавленным риском”
Ai16z рассматривает возможность создания платформы, аналогичной Pump.fun, для запуска AI-агентов, согласно посту на его форуме управления. Также рассматривается “[п]озиционирование ai16z как L1 блокчейна для AI”, добавлено в посте
Демонстрируя выгодную финансовую возможность, ончейн AI-агенты сгенерировали совокупный доход в $8.7 миллиона за пять недель до июня 2024 года, согласно данным VanEck
Общий доход AI-агентов за пять недель. Источник: VanEck
Отрасль превысила 1 миллион AI-агентов на блокчейне 12 июня 2024 года
Связанные: 2025 год станет годом AI-агентов, говорят руководители Web3
AI-алгоритмы на блокчейне могут генерировать решения на основе данных, автоматизировать процессы и повышать эффективность децентрализованных финансовых систем, сказал Эдвин Мата, соучредитель и генеральный директор Brickken, Cointelegraph:
“Проекты, использующие AI для оптимизации финансовых операций, анализа ончейн-данных или создания новых моделей монетизации, вероятно, привлекут внимание […] Новые области, такие как децентрализованная идентификация, игры и инновационные инфраструктурные решения, могут демонстрировать циклический рост в зависимости от рыночных настроений”
Пересечение блокчейна и AI рассматривается как трансформирующая технологическая парадигма благодаря их взаимодополняющей природе. В то время как AI зависит от надежных наборов данных, блокчейн может обеспечить прозрачность и надежность источника данных для AI-алгоритмов
Связанные: 3 основных события, которые способствовали принятию криптовалют в 2024 году
Игра на инфраструктуру блокчейна: RWA
Все больше наблюдателей за отраслью указывают на потенциал роста сектора токенизации реальных активов (RWA)
Токенизация RWA относится к финансовым и другим материальным активам, отчеканенным на неизменяемом блокчейн-реестре, увеличивая доступность инвесторов и торговые возможности вокруг этих активов
Отрасль RWA может стать следующим ключевым нарративом в криптопространстве в 2025 году, написал Мата из Brickken:
“Токенизация реальных активов трансформирует традиционные рынки, позволяя активам, таким как недвижимость, долг и акции, быть оцифрованными и торговаться на блокчейне. Эта эволюция приносит большую прозрачность, эффективность и доступность инвестициям, которые исторически были неликвидными и ограниченными для избранной аудитории”
Связанные: Арки искупления 2024 года: победа Ripple, рост мемкоинов, рост RWA
Демонстрируя рост сектора, токенизированный казначейский фонд BlackRock превысил $500 миллионов рыночной капитализации, став первым таким фондом, достигшим этого рубежа в июле 2024 года
Сектор RWA может увидеть более чем 50-кратный рост к 2030 году, согласно прогнозам некоторых крупнейших финансовых учреждений и консалтинговых фирм, собранным в исследовательском отчете Tren Finance
Большинство фирм прогнозируют, что сектор RWA может достичь рыночного размера от $4 триллионов до $30 триллионов
Токенизация RWA, прогнозы рыночного размера к 2030 году. Источник: Tren Finance
Если сектор достигнет медианного прогноза около $10 триллионов, это будет представлять более чем 54-кратный рост от его текущей стоимости
Токенизация набирает все большую популярность благодаря решению неэффективности традиционных финансовых рынков. Токенизированные финансовые продукты могут предложить инвесторам большую доступность через дробное владение, улучшенную ликвидность и круглосуточную торговлю
Связанные: Tezos запускает первую в мире урановую торговую площадку на блокчейне
Взгляд в будущее на 2025 год
Приходящая администрация Трампа рассматривается как положительный фактор для криптоиндустрии, отчасти из-за выбора Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)
Более благоприятная экономическая политика в США, наряду с более инновационно-дружественным лидером SEC, укрепили ожидания аналитиков на очередной год роста для более широкого крипторынка за пределами Биткоина
Все больше инвесторов также ожидают ралли альткоинов, поддерживаемого прогнозами VanEck о более чем $6,000 пике цикла для цены Эфира (ETH) в 2025 году, что может привлечь больше прибыли от Биткоина в меньшие криптовалюты