Цель — вывести на биржу компанию-пустышку на фоне роста числа публичных размещений в криптосекторе.
Базирующаяся на Каймановых островах компания Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp. Ltd. подала документы на размещение 20 млн акций по $10 каждая на бирже Nasdaq под тикером BIXIU.
Компания планирует провести слияние с действующим бизнесом, чтобы вывести его на биржу, но конкретную цель пока не выбрала.
Основное внимание будет уделено проектам, связанным с цифровыми активами, технологиями Web3, инфраструктурой финансовых сервисов и другими бизнес-моделями на базе блокчейна.
По теме: выручка Nvidia выросла на 56%, несмотря на санкции — отчет
В документе говорится, что команда Bitcoin Infrastructure ориентирована на поиск компаний, создающих ключевую инфраструктуру: кошельки, кастодиальные решения, биржи, кредитные протоколы, токенизированные финансовые инструменты, а также реальные применения блокчейна в сфере платежей, DeFi и трансграничных расчетов.
В 2024 году традиционные инвесторы инвестировали миллиарды долларов в криптокомпании, которые вышли на биржу, включая эмитента стейблкоина Circle и криптобиржу Bullish. SPAC-компании дополнительно собрали миллиарды под обещания вывести на рынок частные криптофирмы.
По теме: поддерживаемая Питером Тилем криптобиржа Bullish подала заявку на IPO в США — FT
Кто стоит за проектом
CEO Bitcoin Infrastructure Райан Джентри последние пять лет руководил бизнес-развитием в Lightning Labs — разработчике второго уровня сети Lightning для биткоина.
До этого Джентри работал аналитиком в венчурной компании Multicoin Capital, которая уже поддержала множество криптопроектов, а теперь вместе с Galaxy Digital и Jump Crypto якобы собирается привлечь $1 млрд для поглощения публичной компании ради резервов в Solana (SOL).
Финансовым директором Bitcoin Infrastructure назначен Джеймс (Джим) ДеАнджелис. Он ранее занимался финансами в консалтинговой фирме Kroll.
Компания выступает агентом по требованиям в нескольких делах о банкротстве криптокомпаний, но сама столкнулась с иском о халатности после утечки данных, затронувшей кредиторов FTX, BlockFi и Genesis.
Также в совет директоров войдет инвестиционный директор фонда Meteora Capital Викас Миттал. Он также спонсирует IPO Bitcoin Infrastructure. В 2023 году Meteora уже провела на биржу компанию Bitcoin Depot — оператора сети криптоматов.
Миттал также возглавляет CSLM Digital Asset Acquisition Corp III — еще одну SPAC-компанию, которая 28 августа провела IPO на $230 млн и также нацелена на приобретение криптофирмы.
Совет директоров
Совет директоров Bitcoin Infrastructure состоит из известных игроков индустрии.
Председатель совета — Паркер Уайт, ранее директор по разработке криптобиржи Kraken. Сейчас он занимает пост операционного и инвестиционного директора DeFi Development Corporation, которая из технологической компании в сфере недвижимости превратилась в крупного покупателя Solana.
В совет также вошел сооснователь майнинговой компании Giga Energy Мэтт Лостро, а также Тайлер Эванс — сооснователь издателя Bitcoin Magazine (BTC Inc.) и инвестиционного фонда UTXO Management.
В марте Эванс стал инвестиционным директором медтех-компании KindlyMD, которая позже объединилась с холдингом Nakamoto Holdings и трансформировалась в фирму с биткоин-резервами. На этой неделе компания объявила о намерении привлечь $5 млрд.
По теме: биткоин-стратегия обрушила акции KindlyMD почти на 15%
Крипто-SPAC за два дня собрали $575 млн
Две SPAC-компании за последние два дня провели размещения на общую сумму $575 млн. Обе ориентированы на криптосектор.
28 августа CSLM Digital Asset Acquisition Corp III привлекла $230 млн. В тот же день компания M3-Brigade Acquisition VI Corp закрыла IPO на $345 млн.
Она разместила на Nasdaq 34,5 млн акций по $10. Предыдущая SPAC от материнской компании M3-Brigade ранее вывела на биржу криптофонд ReserveOne.